Cabinets professionnels
ProTrack
ProTrack est le logiciel de Bondconsulting Organization pour les cabinets professionnels, conçu pour les experts-comptables qui travaillent avec leurs clients. Il réunit au même endroit projets et dossiers, documents, réunions et temps. La recherche regarde dans les documents, et un assistant IA travaille dans le fil du projet en laissant la décision aux personnes.
Du besoin à la solution
Besoin
Un cabinet et ses clients s'échangent documents, échéances et réunions par e-mail. Retrouver une pièce est un travail, savoir où en est un dossier en est un autre, et les comptes rendus de réunion restent dans la tête de ceux qui y étaient.
Déroulement
Un projet au périmètre structuré : objectif, livrables, exclusions, qui approuve quoi. Une fiche pour les projets qui prévoient une application web. Un registre des sources. Tout fonctionne aussi sans IA.
Intégration des données
Les documents déposés sont extraits et indexés sur place, scans compris (OCR), et cherchés par leur contenu, pas seulement par leur titre. Les transcriptions de réunion entrent dans le projet comme documents.
IA
L'assistant propose des phases et des actions, signale les inconnues et les conflits du périmètre, suggère quand une preuve est nécessaire. Il n'approuve pas, ne publie pas, ne modifie pas : une personne décide toujours, et un document n'entre dans le prompt que par choix explicite.
Solution
Une application web partagée entre le cabinet et le client : dossiers, documents, réunions et temps au même endroit, avec une recherche qui regarde dans les pièces.
- Temps gagné
- Une pièce se retrouve par ce qu'elle dit, sans se souvenir de son nom.
- Connaissance ajoutée
- Périmètre, décisions et sources restent écrits dans le projet ; les documents sont indexés sur place, et seul ce qu'une personne a choisi d'envoyer part vers un modèle externe.
Sans la matrice de connaissance, l'IA ne fait rien : ici elle arrive en dernier, au-dessus de données mises en ordre.
ProTrack est le logiciel du cabinet qui travaille avec ses clients : projets et dossiers, documents, réunions et temps au même endroit.
La recherche regarde dans les documents et pas seulement les titres, si bien qu'une pièce se retrouve par ce qu'elle dit. Un assistant IA travaille dans le fil du projet : il propose, et c'est une personne qui décide.
Ce qu'elle fait
- Projets et dossiers : qui fait quoi, où cela en est
- Documents avec recherche plein texte, y compris les scans
- Réunions et comptes rendus
- Temps et suivi
- Assistant IA dans le projet
Écrans
Questions fréquentes
Qu'est-ce que ProTrack ?
ProTrack est un logiciel pour les cabinets professionnels, conçu pour les experts-comptables qui travaillent avec leurs clients. Il réunit au même endroit projets et dossiers, documents, réunions et temps.
Comment retrouve-t-on un document dans ProTrack ?
Par ce qu'il dit. ProTrack extrait le texte des documents, y compris les scans, et l'indexe : la recherche regarde le contenu et pas seulement le titre, si bien qu'une pièce se retrouve même quand on a oublié son nom.
Comment essayer ProTrack ?
Par une démo sur demande. Il suffit de remplir le formulaire sur bondconsulting.it et Bondconsulting Organization répond en personne avec les identifiants de la démo.
Demandez à voir les applications à l'œuvre.
La démo en direct se demande par le formulaire : nous répondons en personne avec les identifiants.
